擬33億收購美吉姆 三壘股份加速布局早教

                                                來源: 東方財富網 2018-06-07 報道
                                                三壘股份今日披露重大資產購買預案,公司擬通過新設立的一家控股子公司,作價33億元,收購北京美杰姆教育科技股份有限公司100%股權。美杰姆為國內早教培訓領域的領先企業,交易完成后,三壘股份將注入早期教育培訓資產,進一步完善公司在教育行業的布局。
                                                根據公告,三壘股份將為本次交易設立一家控股子公司(以下簡稱“收購方”)作為收購的實施主體,其中,上市公司將認繳收購方70%的注冊資本,合計23.10億元,與本公司無關聯關系的獨立第三方投資者(以下簡稱“第三方投資者”)認繳收購方剩余30%的注冊資本,合計9.90億元。
                                                收購方將以支付現金的方式購買美杰姆100%股權,收購資金來源于上述股東的出資款,不涉及發行股份購買資產事宜,交易完成后上市公司的股本總量不會發生變化。本次收購完成后,上市公司及其子公司通過收購方控制美杰姆100%股權。
                                                預案顯示,截至預估基準日2017年12月31日,標的公司未經審計的歸屬于母公司股東全部權益的賬面值為8551.86萬元,評估值約為33億元,增值率3766.04%。本次交易對方為5名自然人,標的方承諾,標的公司2018年、2019年和2020年的實際凈利潤分別不低于人民幣1.80億元、2.38億元、2.90億元。
                                                標的公司主要從事與嬰幼兒早期教育培訓服務相關的業務,依托“美吉姆”早教品牌相關知識產權、課程及運營體系等內容,向早教中心提供廣泛的運營支持服務。標的方采用以加盟為主,直營為輔的運營模式,其報告期內主要收入及利潤來源于加盟業務。
                                                截至2017年12月31日,標的公司共擁有257家加盟店,83家直營店,2016年、2017年未經審計的營業收入分別1.17億元、2.17億元,凈利潤分別為3476.91萬元、8509.35萬元。
                                                實際上,本次收購美吉姆并非三壘股份首次布局教育產業。2017年之前,三壘股份主營塑料管道成套制造裝備及五軸高端機床的研發、設計、生產與銷售,但隨著“中植系”入主,公司開始向教育產業轉型,2017年上半年,公司通過收購楷德教育正式進入教育領域。
                                                有業內人士認為,本次交易收購的標的資產美杰姆將進一步完善上市公司在教育產業鏈的布局,有利于提升上市公司教育培訓業務的綜合競爭力,促進上市公司經營規模和盈利水平的快速增長。
                                                公司方面表示,隨著二孩政策的全面放開、人均可支配收入的提高以及家長教育觀念的轉變,使得早期教育受眾范圍越來越廣,行業規模不斷擴大。本次收購的標的公司美杰姆屬于早期教育培訓行業,在行業內具有較強的市場競爭優勢,對公司主動進行戰略升級具有重要意義
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